这时候，它们突然听见后面传来了一阵笑声。笑声过后，从草丛里出来了一只狐狸。狐狸对狸猫说道：“我观察你们好几天了。你们虽然长得很像老虎，但毕竟不是老虎。你们一定是从很远很远的地方来到吧？”
两只狸猫看了看比自己高大的狐狸，也没敢再动手扑杀。又听见它抖搂出来了自己的老底，不得不对狐狸说出了自己的来历。最后对狐狸说道：“我们也是没有办法，为了生存，才冒险来到了大森林里。欺骗了老虎，学了它几招捕猎的本事。可是，这里全是大猎物，我们还是捕杀不了。”
狐狸看了看两只狸猫，又说道：“你们也幸亏是遇到了我，现在老虎还没有发现你们是冒充的。等到老虎发现了你们在欺骗它，它一定会把你们撕碎。你们还是赶快离开这里吧。”
狸猫听了狐狸的话吓了一跳。很为难地问道：“我们人生地不熟的，去哪里才能生存下去呢？”
狐狸看了看这两只可怜的狸猫，对它们说道：“也只有到有人类居住的地方，你们才能生存下来。那里有很多的老鼠，专门偷吃人类的粮食。这种动物很小，凭你们现在的功夫，对付它们那是绰绰有余。”
俗话说，听人劝，吃饱饭。狸猫采纳了狐狸的忠告，告别了狐狸走出了森林。傍黑天的时候，它们来到了一个村镇里，在这里，它们又毫不费劲找到了一家粮店。然后悄悄地来到了粮店的后院，想找到粮店的仓库。它们想：如果和狐狸说的一样，那粮仓里一定有很多偷粮食的老鼠，先捉两只老鼠填饱肚子再说。谁知道刚进院，突然窜出来了一条大黑狗。大黑狗看见了这两只狸猫，马上又吓得蹲到墙角里去了。狸猫看见黑狗害怕的样子，忙对它说道：“你不用害怕，我们不是老虎，我们是来帮助你家的主人捉老鼠的。”
黑狗听了，又仔细地看了看这两只狸猫。这才过来说道：“你们到底是什么东西？我怎么从来都没有见过。你们要是能捉老鼠那真是太好了，粮仓里的老鼠不但偷吃粮食，还在粮食里拉屎撒尿。主人什么办法都想了，就是赶不走这些可恶的老鼠。”
狸猫听见黑狗这么说，就吹嘘说：“我们是本领高强的猫，出生在一个美丽富饶的国家。不远万里来到你们的国家，就是来为民除害的。”
黑狗听了狸猫的这一阵胡吹信以为真。便领着狸猫来到了粮仓门口。可是，粮仓的屋门紧闭着并且还上了锁。想从门口里进去，看来是不可能了。狸猫又围着仓库转了一圈，最后它们发现，整座仓库，只有屋山墙上面有专门留的气眼，别的地方一点缝隙都没有。两只狸猫看到这里，发现气眼正好紧靠着一棵槐树。它们便一起爬上了槐树，然后顺着树杈就爬进粮仓里去了。黑狗看到这里，对这两只狸猫，更是佩服得五体投地。
到了晚上，仓库里也不知道从什么地方，突然就来了十几只老鼠。它们已经习惯了这种偷吃粮食的生活，从来也没有想到，会有一种动物来猎杀它们。连聪明的人都拿它们没有办法，别的动物它们根本就没有放在眼里。两只狸猫看见了这群养得肥胖的老鼠，一下子来了精神。悄悄地来到了老鼠的后面，瞅准时机，箭一般地扑了上去。这群老鼠哪里是两只狸猫的对手，一会的工夫，十几只老鼠就都见了阎王。
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